工作首页
当前要处理的事在上，本月已完成的结果在下
当前工作
点击卡片直接进入对应名单
本月业绩
只统计本自然月已完成真实业务的去重客户
全车记工作台客户业务管理系统
客户跟进
在同一个名单中完成联系和客户业务跟进
共0条
1条/页
车辆档案
查看本人当前负责的车辆、今年已办业务和完整历史
共0辆
1条/页
工作首页
当前年审待办在上，当月已完成结果在下
当前工作
点击卡片进入带筛选的年审办理清单
当月汇总
只统计年审内勤已确认完成的业务
年审办理
按共享岗位池办理，操作人和历史单独留痕
| 预约 | 车辆／客户 | 检测线／方式 | 负责坐席 | 办理状态 | 金额／财务 | 当前操作 |
|---|
共0条
保险办理
在同一页按报价、出单、佣金交接三个阶段办理
| 车辆／客户 | 当前状态 | 报价／保单 | 负责坐席 | 当前操作 |
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共0条
工作首页
差异和待登记回收在前，已确认结果只作追溯
待处理队列
年审核对客户收款；保险登记渠道实际回收并计算利润
财务核对
年审收款和保险佣金分开处理，不把客户保费记成公司收款
| 业务／车辆 | 提交与凭据 | 应收与优惠 | 实收／回收 | 差异／利润 | 状态／操作 |
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共0条
经营概览
联系督办和跨岗位待办均来自当前责任事实
联系督办
失败待复盘不重复计入坐席联系待办
跨岗位待办
管理员只监督，不代替岗位办理
名单分配
每月名单先预检、确认导入，再由管理员明确勾选下发给坐席
1. 上传并预检
错误行跳过且不进入档案；提醒行需确认，未知姓名保持空值
提醒与错误
已有VIN与当前归属
确认后只生成待分配名单，不产生坐席在办业务。
2. 待分配名单
只有管理员明确勾选下发后，才生成坐席业务卡和首次联系任务
| 客户／车辆 | 批次 | 来源 | 业务范围 |
|---|
最近12次导入
保留批次、来源、业务范围、文件和确认结果
| 批次 | 来源／业务 | 文件 | 预检结果 | 状态／确认时间 |
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跟进管理
全公司当前名单只有一份；管理员在这里督办并改派
| 客户／车辆 | 当前坐席 | 名单状态 | 联系任务 | 最近联系 |
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共0条
失败名单复盘
三类失败全部留存，管理员决定恢复跟进或确认结束
| 客户／车辆 | 失败类型 | 提交坐席 | 提交时间 | 复盘操作 |
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共0条
恢复跟进会在当天生成联系任务，不改写真实业务到期日；确认结束也不删除车辆档案和历史。
车辆档案
公司唯一车辆档案，客户与车辆资料在同一处查看和修正
| 客户／车辆 | 当前坐席 | 年审到期 | 保险到期 | 上年保险公司 | 业务历史 | 操作 |
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共0辆
员工与权限
一个账号只分配一个岗位；坐席转岗或停用前必须先改派公司档案和名单
| 员工 | 登录账号 | 工作岗位 | 账号状态 | 当前负责 | 操作 |
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共0人
业务协同
办理状态与财务状态分开显示，按当前责任只读监督
| 业务 | 客户／车辆 | 办理状态 | 当前责任 | 财务状态 | 最近更新 | 完成态纠正／作废 |
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共0项
问题反馈
反馈是待核实线索；先分级、复现和关联证据，再决定是否进入开发计划
| 级别／类别 | 岗位／页面 | 发生了什么／希望怎样 | 状态／关联 | 管理员处理 |
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共0条
P0必须先在本页确认响应并保留审计；当前未接入外部即时通知通道，系统不会伪造已通知负责人。